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A Belle vira-se para o Rumplestiltskin na esperança de descobrir uma maneira de proteger o filho de ambos, de Hades. No entanto, eles discordam sobre se devem usar magia negra, uma vez que a Belle proíbe o Rumplestiltskin de usar os poderes que tem para o mal. Entretanto, Hades reúne-se em segredo com o Gaston no Submundo e encoraja-o a vingar-se do Rumplestiltskin.